“黑金”大赚特赚之际银行关上融资大门 短期回报仍为“香饽饽”

2022-11-24 15:00:24    编辑:云才情小编   阅读:3次
 

  智通财经APP获悉,这是更好的时代,也是最坏的时代,至少在煤矿开采方面是这种情况。在经历了多年的下滑之后,随着欧洲各国争相寻求替代俄气,今年市场对高污染化石燃料的需求激增,煤矿企业因此大赚特赚。

  澳大利亚纽卡斯尔动力煤在2020年初的价格徘徊于每吨50美元,在2022年初攀升至150美元/吨以上,并于9月飙升至400美元/吨以上,创历史新高。

  市场对化石燃料的需求如此强劲,以至于一些煤矿企业表示,它们正在将钢铁制造商使用的焦煤卖给电力公司。今年6月,发电厂使用的价值更低的动力煤交易价格高于焦煤。

  银行关上融资大门

  十几家矿业公司高管和投资者表示,随着煤炭价格创下历史新高,公司通常会扩大业务,但由于大多数西方银行坚持气候承诺以限制对该行业贷款,导致项目被搁置。

  澳大利亚煤矿企业Coronado Global Resources首席财务官Gerhard Ziems表示:“现在与银行合作确实更容易,但如果想要建一个新矿,那就不可能了。”

  北美矿业公司Bens Creek Group去年10月在伦敦交易所另类投资市场上市后不久,劳埃德银行因煤炭政策发生变化而撤回了对该公司的银行服务

  劳埃德银行在2月表示,到今年年底,它将停止为动力煤营收占比超过5%的煤矿企业提供融资,且不再向新的焦煤客户提供普通银行业务。

  Bens Creek首席执行官Adam Wilson表示,该公司的经理们花了几个月的时间,在被拒绝数十次之后才设法在印度银行英国分行开设了银行账户。

  在博茨瓦纳上市的初创公司Minergy的情况类似,其首席执行官Morne du Plessis表示:“我们正在探索现阶段的所有选择,但商业银行业务不一定可用。”

  为了获得资金,部分煤矿企业今年将目光转向了股市。Refinitiv的数据显示,截至11月11日,煤矿公司通过上市筹集了22亿美元,高于2021年同期的13亿美元,为2017年以来的更高水平。但分析师表示,通过上市筹资不足以抵消过去几年消失的数十亿美元银行贷款。

  环境游说团体Reclaim Finance表示,现在有96家银行制定了限制对煤矿行业提供金融服务的政策。德意志银行发言人表示,任何有关煤矿开采的交易都需要加强环境风险审查。煤矿占总营收超过50%的公司必须展示可靠的多元化计划才能从德意志银行获得融资。到2025年,没有此类计划的公司将逐步退出该银行的投资组合。

  澳新银行、蒙特利尔银行、巴克莱银行等许多银行在2020年为煤矿企业提供了融资,但在2021年没有。

  短期回报具有吸引力

  Minergy首席执行官Morne du Plessis表示,自从煤炭价格飙升以来,从股权投资、债务再融资提议到贸易融资,关于煤矿企业现金来源的问题出现了更多讨论,但没有实质性的解决方案。

  Bens Creek首席执行官Wilson表示,该公司明年的产量将翻一番,达到约100万吨。不过他预计目前煤炭的高价不会在全球范围内大幅促进产量上升。

  一些在煤矿公司筹资和上市中抢购股票的投资者认为,长期计划对这些公司已成为过去,但短期回报具有吸引力。

  Luminus Management持有美国煤矿企业阿齐煤炭的股票,其首席执行官Jonathan Barrett指出:“从历史上看,煤矿企业首席执行官不想向股东返还现金,他们将这些资金用于扩大产量或收购竞争对手。但在过去一两年里,他们已经意识到,为股东创造价值的更佳方式是返还现金而不是扩张,因为风险更低。”

  Barrett表示,煤矿行业的高额股息和股票回购计划意味着在某些情况下,投资者可以在大约两年内收回全部投资。

关键词: 银行
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