长和(00001)目标价83港元 维持增持评级

2020-11-11 23:48:11    编辑:财不理小编   阅读:184次   点赞:50次
 

摩根大通发表报告,维持对长和(54.4, 2.60, 5.02%)“增持”评级及目标价83元,称现股价仅相当预测明年市盈率5.3倍,较每股资产净值折让60%。

  

长和(00001)公布拟向Cellnex出售欧洲电讯基建资产涉100亿欧元(约910亿港元)。小摩指出,长和本次潜在向Cellnex出售欧洲电讯基建资产涉100亿欧元的交易,涉及欧洲铁塔资产2.85万个,料若落实交易,潜在可为长和带来820亿元或每股现金21元,相当其每股资产净值约18%。长和确认潜在将相关铁塔资产出售(相当于其市值的44%),应该是对其股价的重要驱动力,可令其获市场重估。

  

长和(00001)目标价83港元 维持增持评级


小摩表示,若将长和今次出售欧洲电讯基建资产交易与集团1999年曾将所持有Orange的44.8%股权出售进行比较,当年Orange作价1250亿港元,相当于集团大重组的前身和黄的市值约42%。

  

摩通预计,长和此次交易后所得资金用途可用于减债、投资,或者将所得分派给股东。虽然将全部所得派特别息的机会不大,但有可能会仿效当年卖掉Orange后送红股(当年和黄是10送1红股)。


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