上海医药(02607-HK)维持买入评级 目标价17.87港元

2020-11-13 23:55:13    编辑:财不理小编   阅读:195次   点赞:53次
 

交银国际(1, -0.02, -1.96%)发布报告指,20年3季度,上海医药(13.18, -0.24, -1.79%)(02607-HK)的收入/经调整归母净利润分别同比增长10.6%/10.5%至532亿元/11亿元人民币,卫生事件后恢复速度加快。综合毛利率轻微上升0.38个百分点至14.08%,带动净利率上升0.23个百分点至3.11%。3季度商业板块收入同比增长12.7%至473亿元人民币。

  

该行认为,疫苗分销的强劲增长(同比增长62.6%)以及与康希诺生物在疫苗产品(包括新冠肺炎疫苗)供应链业务方面的合作有望成为短期催化剂。受带量采购的影响,3季度制药板块的收入同比轻微下降0.78%。该行维持买入评级和现金流折现目标价17.87港元。


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