皓天财经集团(01260)收购合共500万美元新中梁票据

2022-06-17 09:59:17    编辑:云才情小编   阅读:5次   点赞:2次
 

  智通财经APP讯,皓天财经集团(01260)发布公告,该公司间接全资附属FORTUNATE IDEA HOLDINGS LIMITED作为买方已于2022年6月16日按面值收购本金额为150万美元(相等于约1177.5万港元)的新四月票据,以及按面值收购本金额为350万美元(相等于约2747.5万港元)的新十二月票据,总代价为500万美元(相等于约3925万港元(透过交换其本金额相同,即500万美元(相等于约3925万港元)的现有中梁票据)。买方概无就交换中梁票据支付现金代价,而发行人按现有中梁票据的本金额每1000美元以现金支付同意费10美元(相等于本金额1%)。

  新四月票据(相当于现有中梁票据本金额的30%)将于2023年4月15日到期,即期限较现有中梁票据到期日2022年7月29日延长约九个月。

  新十二月票据(相当于现有中梁票据本金额的70%)将于2023年12月31日到期,即期限较现有中梁票据到期日2022年7月29日延长约十七个月。

  新四月票据按年利率8.75%计息,而新十二月票据按年利率9.75%计息,买方将以现金收取等同现有中梁票据本金额1%的同意费,较现有中梁票据按年利率9.50%计息更为有利。

  买方将以现金全额收取现有中梁票据截至交换中梁票据完成日期,即2022年5月18日(但不包括当日)的未付及应计利息。

  发行人正尽力产生充足现金流量以应付其财务承担,包括对其现有信贷融资进行展期,把握机会进行新融资及节省支出。作为该等措施的一部分,发行人进行交换中梁票据以改善其财务状况,延长其债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理。

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