方正证券:维持周大福(01929)“推荐”评级 2024财年展望审慎乐观

2022-11-25 15:59:25    编辑:云才情小编   阅读:4次
 方正证券:维持周大福(01929)“推荐”评级 2024财年展望审慎乐观

智通财经APP获悉,方正证券发布研究报告称,维持周大福(01929)“推荐”评级,预计2023/24财年EPS为0.7/0.84港元。公司23财年上半年实现营业额465.35亿港元(同比+5.3%),实现归母净利润33.36亿港元,业绩基本符合预期。且品牌优势显著,凭借零售扩张、产品差异化和数字化转型,有望持续攫取市场份额。

报告中称,10月至今疫情影响显著,公司下调FY23H2业绩指引,预计内地直营同店高单位数下滑,净开店约270-370家,港澳同店低双位数增长。展望2024财年,管理层预计内地直营同店中低单位数增长,计划净开店600-800家;港澳受益于本地消费复苏等,同店或双位数增长。展望中期,管理层预计内地分部毛利率有望恢复至24%-25%,核心经营利润率有望改善至12%-13%;港澳市场毛利率有望回到25%-26%,核心经营利润率恢复至中高单位数水平。

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