万达商管更新招股书 连续三年对赌净利润

2022-04-25 23:00:25    编辑:云才情小编   阅读:1次   点赞:1次
 万达商管更新招股书 连续三年对赌净利润

财联社4月25日讯(编辑 周新旸),珠海万达商业管理公司在4月22日晚间第二次向港交所提交了招股书。

4月21日,港交所信息显示,万达商管在2021年10月21日递交的招股书满六个月已失效。在上个月,市场有消息传出称,珠海万达商管计划推迟香港IPO。之后万达辟谣,消息不实,香港上市工作正常推进。

根据港交所规定,失效后3个月内,公司可通过更新资料(主要是财务数据),延续原申请,既往审核结果将依然持续有效。

值得注意的是,招股书披露,万达商管承诺2021年-2023年实际净利润将分别不低于51.9亿元、74.3亿元及94.6亿元。

如未达成,则万达系相关公司将以零对价转让有关数量股份或向投资者支付现金,以补偿投资者。

万达商管主承销商为证券' >中信证券、摩根大通瑞信。万达商管递表是在去年10月21日, 当时万达商管方面对财联社透露,“上市进程如果顺利,估计要到年底或者明年初正式完成。”很显然万达的原计划有变。

国内更大商业运营服务提供商

按截至2020年底,总在管建筑面积及储备项目建筑面积计算,该公司是中国更大的商业运营服务提供商,市场份额为8.3%。其商业运营服务包括商业管理服务、物业管理服务及增值服务.

截至2021年底,该公司共管理417个商业广场,在管建筑面积达5900万平方米。于2019年、2020年及2021年,公司的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。

中国商业运营服务市场较为分散。截至2020年底,根据弗若斯特沙利文的资料,在众多商业运营服务提供商中,按在管建筑面积计算,万达商管在全球以及中国皆排名。

公司在管建筑面积在中国超过第二名至第十名的总和;按储备项目建筑面积计算,公司在中国排名;按管理的独立第三方商业广场数量计算,公司在中国排名。

公司基于两种模式提供商业运营服务:即委托管理模式、租赁运营模式。在委托管理模式下,公司受委托全权负责管理商业广场。而在租赁运营模式下,公司从业主处租赁商业广场,并将商业广场内的商业空间出租予商户,并且由公司全权负责管理商业广场。

未来募资用途很多

万达商管计划将本次赴港IPO集资额用于:

战略投资和收购以获取优质项目经营权、扩大商业运营服务业务及增加在管商业广场数量及在管建筑面积,以巩固公司的行业领导地位;

用于各类软硬件设施的改进升级以丰富变现场景、增强公司科技及数据处理能力,以提升运营效率及服务质量;

商业广场部份设施升级,以提升其竞争力;

对生态体系内进行战略投资,以拓展多元化收入来源,提高协同效应并打造高客户黏性全产业链服务体系;及用于营运资金和其他一般企业用途。

公司业绩方面,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,万达商管的营业收入分别为134.37亿、171.96亿和234.81亿元人民币,相应的净利润分别为12.48亿、11.12亿和34.82亿元。

但招股书又称,公司2021年预估实际净利润已达到目标净利润(51.9亿元不低于)的要求。

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