长期持股与频繁换股之间的平衡点是什么?

2020-11-21 22:54:21    编辑:财不理小编   阅读:5次   点赞:2次
 

长期持股与频繁换股之间的平衡点是什么


  股票是持有还是卖出完全不是基于预测股市明天是否会涨的基础上的。经常有人问,该持股过节还是持币过节,或类似的问题。投资股票是参股公司,股票就是该公司的部分股权。投资者应该从本源考虑投资,更大程度地放弃投机行为。


  频繁的买入卖出,最后多数是变成了追涨杀跌,亏损的概率大了很多。如果把自己买过的股票从新回忆一下,相信一定会发现一个有意思的情况,多数人犯的错误中,买错股票的概率低于提前卖出的概率,也就是大家买入的股票很多还不错,但往往缺乏耐心和信心,最后在市场不断波动的影响下没有持有好股票到盈利的那一刻,反而选择割肉卖出。当然,如果投资者好好总结卖出的理由,很多是因不再看好自己拿了一段时间但又走势沉闷不涨的好股票,同时受股评专家或市场新热点的影响,卖出后追高买入股价更高的热门股。其实,这时的低卖和高买本身就大大提高了投资风险,安全边际会变得很差了。相反,如果投资者采用持有股票策略,往往会获得不错的投资收益(当然是在买对好股票的前提下)。当投资者买入股票后,更好有做“阶段小股东”的心理准备。


  一、宏观经济大环境和政策不断变化对股票价格有巨大的影响。如前几年政府出台一个垄断经营稀土资源的超级利好政策后,成就了包钢稀土的大牛行情,公司还是那个公司,人还是那些人,经营环境完全变了,公司的经营就翻天覆地的变了,股票更是仅仅用2年就有20多倍暴涨。


  再举一个反例。茅台最近1年的不断走熊就是活生生的例子,公司无论行业竞争力、业绩等多方面都是,但一个反腐严控三公消费的政策就完全改变了公司的经营成长性与投资预期,那么股票的升势变熊也就是自然而然,如果过去1年刻舟求剑式地持有茅台,相信收益会很糟糕。


  二、中国市场上不一定看5年10年,那样往往犯刻舟求剑的错误。但买入股票的预期起码是一到三年是比较合适,起码不是眼光只看到下周和下月。这样从心理上就增加持股的时间预期,很多操作都变得从容起来。当股价短期下跌时,看看公司基本面是否发生大的改变,如果没有变化,那么投资者更应该选择的是坚持自己的合理判断,不受市场的短期影响。当然,投资者需要不断地在市场中打磨自己的心性,提高自己的忍耐力。


  三、优选具体公司标的,需要投资者深度研究公司基本面。再好的行业也有破产企业,决定股价的最根本原因还是公司的内在价值。如果一家公司具有超强的行业竞争力,它可能会形成中长期的高速成长,无论业绩还是公司规模都会快速增长。如长城汽车(601633)和格力电器(000651)就是好例子,从行业整体看多数公司利润率一般,行业成长性也一般,但总有少数杰出者能在与众多对手竞争中不断成长与发展而创出奇迹,甚至改变区域性行业小气候。


长期持股与频繁换股之间的平衡点是什么?


  四、好公司需要有的管理者。格力董明珠就是一个好例子,行业竞争激烈,行业整体成长性也已很低,她领导格力电器完成业内瞩目的长期高成长。和佳股份(300273)和欧菲光(002456)的老总也有异曲同工之处。


  五、耐心等待好公司股票回归到合理的低价水平,折扣价买入。低价越低自然为未来高价卖出预留了更多的空间,也就是安全边际,同时也更大化地降低了投资风险,获得收益的确定性也会大增。


  六、没有哪家公司是值得持有的,高涨幅后要卖出兑现投资收益。其实巴菲特也只是长期持有四五只股票,其他绝大多数股票都是做中期阶段性持有,我们绝不能因为信奉价值投资而死板僵化地认为股票一定要长期持有,它的最终悲剧性结果往往是“煮熟的鸭子又飞走了”。其实,研究发现很少有公司可以长期高速成长,多数公司往往在2到5年内可以高速成长,之后会是长期的业绩徘徊甚至是下滑,盛极而衰的例子太多。


  牛股也要及时卖出。在中国,股市波动更大,更需要做好阶段性卖出兑现利润,除非极个别确定性极高的超级公司外,没有什么公司是值得长期“死”守的。


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