家庭理财顾问是干什么的
时间：2023-04-13 16:08:13 阅读：156
理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》
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