小摩:将世茂房地产(00813)目标价上调至38港元并给予增持评级

2020-04-25 00:36:25    编辑:财不理小编   阅读:181次   点赞:49次
 

世茂房地产(00813)全年第二次配股,以旧换新方式配售7820.4万股。但是,考虑到公司的股价和引入的投资者,该行认为供股是投机性的,没有流动性问题。因此,预计不会对短期股价产生重大影响。


小摩:将世茂房地产(00813)目标价上调至38港元并给予增持评级


该银行表示,世茂对并购持乐观态度,其资产组合表现良好。相信其估值可以赶上龙虎(00960),其未来几年的销售规模将相似。同时,世茂还致力于发展投资物业业务,该业务可能在三年内贡献净利润的10%至15%。


该银行表示,将世茂证券对今年至2022年的每股收益和股息预期下调了2.2%,以反映第二次分配,认为世茂证券的购买能力正在增强。假设明年的宏观环境有望改善,该银行对其开发利润和租金收入增长以及物业管理业务的潜在分拆持乐观态度。据信其股价最终将达到50元以上。到今年年底,目标价将从36港币上调至38港币。 “超重”评级。


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