大和：赣锋锂业（01772）目标价46.5港元
2020-07-14 00:49:14 编辑：财不理小编 阅读：91次 点赞：25次
大和将赣锋锂业（01772）目标价由39.5港元上调至46.5港元，重申其“优于大市”评级。
大和发布报告称，赣锋锂业旗下的氢氧化锂的扩产计划预计可如期完成，带动公司到今年底LCE年产能将增至10万吨，因受公共卫生事件影响，公司另一项4万吨碳酸锂的扩产计划于近期已中止，预计将顺延至明年才完成。公司估计，未来两年LCE总产能将分别达6至7万吨及8至7万吨。电池业务方面，公司目前正开发各种锂电池，尤其是用于未来电动车的固态锂电池，令公司业务间形成强大协同效应。
大和认为，公司管理层说近期国内碳酸锂价格有小幅度上涨，反映其价格已见底。另外，公司还与特斯拉签订合约，将可推动其电池需求。而旗下电池级碳酸锂产品于去年约有70%是出口海外市场，尽管今年国内及海外市场销售占比或会有所变化，但公司称大部价格均按照长期合约的定价收取，预计较现时锂价有溢价。然而，随着其他大型锂业也开始增产，估计未来锂价将会持续疲弱。
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