易方达中小盘混合基金属于指数基金吗

时间:2023-09-21 14:51:21    阅读:103

易方达中小盘混合基金属于指数基金吗

 

1. 什么是指数基金?

指数基金是一种以追踪标的指数为目标的投资基金,它的投资策略是将资金按照标的指数的股票权重进行分散投资,以达到跟踪指数的效果。它的交易方式同股票一样,在交易所上市交易。

1.1 指数基金的特点

指数基金的更大特点就是被动型投资,它不需要高超的选股能力和时机把握能力。同时,它的费用相对其他主动型基金较低。而且在市场行情比较好的情况下,指数基金的表现也会不错。但是在市场行情不好的情况下,由于不能灵活调整,其颠簸风险会更大。

1.2 指数基金的分类

按照基金所追踪的指数类型,指数基金可以分为股票型指数基金、债券型指数基金、商品型指数基金等等。

2. 易方达中小盘混合基金简介

易方达中小盘混合基金是一只投资于中小市值公司的混合型基金,成立于2007年。基金的投资范围包括了A股市场的全部中小企业和成长型企业。截至2021年6月底,基金资产规模已经突破400亿元,是中小盘混合型基金中资产规模更大的一只。

2.1 易方达中小盘混合基金的投资策略

易方达中小盘混合基金是以股票投资为主的混合型基金,其中非现金管理的资产比例超过80%。其投资策略是通过对中小盘股票进行研究,发掘潜在的高成长企业。

2.2 易方达中小盘混合基金的表现

近五年来,易方达中小盘混合基金的年化收益率在28%左右。尤其是在2019年的牛市中,基金的涨幅达到了80%以上。

3. 易方达中小盘混合基金是否属于指数基金

对于易方达中小盘混合基金是否属于指数基金这个问题,没有一定的定论。下面从以下两个方面进行论述:

3.1 易方达中小盘混合基金的投资策略

易方达中小盘混合基金的投资策略是通过对中小盘股票进行研究,发掘潜在的高成长企业。相比于指数基金不断调整股票仓位以跟踪市场行情,易方达中小盘混合基金在选股和投资策略上更加灵活。

3.2 易方达中小盘混合基金的股票投资比例

指数基金的非现金管理资产比例一般在90%以上,而易方达中小盘混合基金只有80%左右。这说明易方达中小盘混合基金不仅仅投资于股票,还投资于其他资产种类,不符合指数基金的定义。

4. 结论

综合上述论述,易方达中小盘混合基金并非纯粹的指数基金。虽然它有一定的被动性,但在选股和投资策略上仍有主动调整的成分。因此,在余额宝中搜索易方达中小盘混合基金时,不应该将其当作指数基金对待。

总结归纳

易方达中小盘混合基金是一只投资于中小市值公司的混合型基金,更多的是依赖于基金经理的个人投资观点,而非严格按照某个指数进行投资。因此,显然不属于指数基金的范畴。但是,在市场行情不好的情况下,作为中小盘混合型基金,其风险相对于大盘股比较小。因此,它的表现在不同市场行情下也会有不同的表现。

关键词: 中小盘 指数基金